韓壽民(朱梓驍 飾)派手下送呂晗芝(宋軼 飾)母女到火車站，呂晗芝讓他們去辦行李托運。喬裝成盲人的胡掌柜跟呂晗芝母女上了火車后，讓呂母(李穎 飾)抓緊時間換衣服。呂晗芝告訴了呂母韓壽民的真實身份，還說自己要嫁給高晨(嚴屹寬 飾)，呂母這才知道自己并不是要去寧波。胡掌柜轉交了高晨臨走前要給呂晗芝的東西。胡掌柜護送呂母上了北上去蘇北鹽城新四軍根據地的火車。高晨希望呂晗芝能夠找機會把他整理的材料傳遞給周秘書長夫婦。高晨利用林燦榮急于為自己留后路的心理，巧妙開出了水陸碼頭的數張通行證，順利地將天網計劃中的最后一批愛國人士全部秘密轉移出了上海。高晨回到公寓，發現林美鳳(李欣聰 飾)在他家，林美鳳說她是找王友尚(李添諾 飾)配了公寓門的鑰匙。高晨說自己已心屬呂晗芝，林美鳳說她恨呂晗芝更恨高晨。組織上讓高晨撤離上海，高晨說他還要為呂其松(王詩槐 飾)報仇。