秋劍云一心要奪鐮刀，出手將阻攔的眾弟子打飛，小小年紀竟是高手風范！童展鵬(于海 飾)大怒出手。為調停雙方沖突， 葉問(鄭嘉穎 飾)與童展鵬以擊中對方多少決勝。童展鵬擊中葉問較多，誰知葉問竟徑直拉著秋劍云離開。童展鵬不明就里，一弟子拿過鏡子，童展鵬驚見后腦在一開始就以中招！

葉問好心收留秋劍云。秋劍云人小鬼大，稱永成為“姐姐”，但稱葉問“叔叔”。眾人只道小姑娘童言無忌，哪知她竟是 林青山(劉小鋒 飾)派來竊取詠春禁術的間諜，童展鵬的親生孫女！

得知詠春沒有禁術的秋劍云，被葉問的真誠感動，回去實話告訴爺爺。誰知童展鵬竟以小之心猜度，以為秋劍云想獨占禁術！傷心的秋劍云跑了出去，想要告訴葉問真相，豈料林青山意外現身，用殺死張永盛的招式結束了她幼小的生命......

童展鵬上門尋仇，向葉問大打出手！但一番較量之后，童展鵬竟主動罷手，向葉問形容殺害孫女的扣喉之招，不是詠春，葉問聯想到永盛之死，知道林青山來了！

1928年，東北易幟。

天津此時破詭云譎，日本方面動作頻頻，不但舉辦萬國武道大會，甚至從本土請來日本劍圣參加，目的竟是為醞釀已久的侵華造勢！

萬國比武大會召開！葉問與林青山分別進入四強！豈料關東軍偷襲沈陽，918事變爆發了......

葉問為報民族之仇，擂臺迎戰日本劍圣——小笠原！豈料正中林青山之計，兩人實力相當，消耗甚大。葉問苦戰之下最終取勝，但也負傷累累。

葉問一戰成為天津人心中的大英雄，豈料林青山拋出自己與 張永成(韓雪 飾)的緋聞，張永成遭到群眾責難。決賽路上，葉問牽起張永成的手，在群眾漫天砸來的雞蛋與罵聲中走入會場......

林青山自信滿滿迎戰葉問，用扣喉之招掐住葉問脖子！怎料葉問早有準備......被打趴在地上的林青山抽搐著，強擰起臉，嘴角淌著血，眼神死死地盯著葉問......