日本遣唐使來華數年，準備回國，大使藤原清河來向唐明皇匯報來華經歷，并帶來天皇詔諭，請此前來唐的阿部仲麻侶一起回國；另一個請求是：恭請在揚州大明寺宣講戒律的高僧鑒真大師，一起東渡，弘揚佛法于日本。阿部仲麻侶就是晁衡，在唐明皇的朝廷中，已官至衛尉卿，高度漢化。唐明皇大喜，恩準。晃衡是李白(王洛勇 飾)好友，他雖是日本人，但在唐多年，宮中情況，無不知曉。他知道楊玉環(殷桃 飾)與李白是故交，宮廷之上他說自己聽說李白回到了長安，他詢問楊玉環在何處能夠找到居無定所的李白。玉環也不知李白何在，卻道如果李白有錢，他回到長安就會去秦娥樓，而如果李白此次回來沒有錢，他應該回去楊玉環父母所在的老宅暫住。　　送別遣唐使朝會舉行，晃衡、鑒真大師俱至，唐明皇本欲攜太真妃一同召見遣唐使，卻始終不見玉環。高力士(武利平 飾)到各宮殿去找，仍是不見。唐明皇很不高興，只好與梅妃(池華瓊 飾)一同召見遣唐使。唐明皇對晃衡、鑒真大師慰藉有加，終于演奏《霓裳羽衣》，而玉環仍不至，領舞無人，唐明皇大為掃興，而玉環忽至，卻是箱裝筐載，向遣唐使者獻上各種胡餅。原來，自得知遣唐使即將返日，玉環始終在御膳房操持制作胡餅，高力士見唐明皇不悅，暗示玉環向皇上認個錯，但玉環卻說，是因為此去日本，山高水長，若是真的中途落難，有胡餅聊可充饑；當年她與父親穿行蜀道，正因一塊胡餅，才救了她的性命。唐明皇很沒面子，起身離去。但晃衡、鑒真大師真誠致謝。唐明皇下旨，讓玉環離開宮中。　　李靜忠(趙煊 飾)將玉真娘子送還宅的消息告訴了梅妃，并說楊玉環出宮后一定會回楊家老宅，李白也在那里，梅妃這回可找到了“捉奸”的機會，打算把這個消息報告給正在氣頭上的唐明皇。　　氣頭上的唐明皇聽到李白來到長安的消息，心生醋意，梅妃在旁邊煽風點火，唐明皇不聽高力士的勸解，讓他告訴玉環從此不要再回宮了。