烏云密布，雷雨交加，大山之中的吳明泰(馬躍 飾)步履艱難，疾病、勞累同時襲來，終于，在茫茫黑夜的大山深處，他慢慢地倒了下去。

官鳳嶺山高路陡，獵戶五哥救下了吳明泰，然而，山民發現他患有丹毒時，執意將其燒死，五哥決意救治，誰料，大夫見到吳明泰卻咆哮著痛哭起來。原來，他正是回家未歸學校的陳敬莊，多少日日夜夜，他擔憂著吳明泰的安危，鈴木陰謀的迫害、日本人的追殺、學人的敵視。頓時，山民的心被打動，而躲在遠處黃臘梅(李芯逸 飾)手中的槍也本能的放下了。

舒立凡(侯天來 飾)辦公室，中川洋子(徐筠 飾)獲知了吳明泰的線索，特高課的魔爪再次伸向吳明泰。

大山里，陳敬莊用祖傳秘方救醒了吳明泰，然而，他倆剛剛走出房門，卻被一個姑娘的呼喊聲驚呆了，只見老寨主翟老爺手下持槍逼債，強搶十七歲的姑娘山花為妾，眼看山花被綁離山寨，吳明泰挺身而出擋住了去路，他將自己僅有的錢拿出抵債，救出了山花，當山花一家人跪在恩人面前時，而跟蹤的黃臘梅卻疑惑的思索著，難道自己追殺的人真是殺害姐姐的兇手嗎?

官鳳嶺種植著大量罌粟，吳明泰與陳敬莊商量必須鏟除這個毒瘤。猛然，遠處傳來急切的呼喊聲，只見幾位京華的學生看到大片罌粟，竟將其鏟為平地。山民們怒吼著把學生們一個個捆綁起來。翟老爺更是激憤的痛罵，要把學生們處死。危急時刻，吳明泰趕來，痛斥鴉片給人們帶來的危害，當他和學生們為山民鏟除罌粟并拿出積蓄種植藥材時，山民們終于明白了是眼前這位恩人給他們指出了求生之路。黃臘梅把這一切看在了眼里，她明白吳明泰絕不是漢奸。