眼見刺刀隊的發展逐漸平穩，日偽軍也沒有什么大動靜，劉漢(王唯 飾)和鄭婷婷(鄭心潼 飾)決定會團部匯報工作。沒成想狡詐的山田命毛四(曾肖龍 飾)派了很多暗探在各鄉村間調查，派往小陽村方向的假貨郎，被警惕性很高的李元杰(趙英龍 飾)給打死了。山田立刻派佐藤和毛四帶領部隊前往進行清剿。張富貴(楊奇雨 飾)得知大驚，他認為劉漢的刺刀隊是老虎嶺的擋箭牌，如果刺刀隊被消滅了，那鬼子肯定要清剿匪窩。雖然劉漢和刺刀隊員們打回小陽村，但成玉堂(曹衛宇 飾)和王玉蘭(厲娜 飾)還是為救百姓而壯烈犧牲。