抗戰勝利后，楚蝶(孫寧 飾)成為審查日偽漢奸的專員，但是她的上司徐雍之卻收受賄賂大發國難財，楚蝶對現實絕望。荊楚接到命令，要他帶領部隊去消滅李先念的新四軍。劉造強與江雪(李曼 飾)也接收到了新的命令，造強去東北接收工業基地，而江雪則留在武漢轉入地下。內戰一觸即發，兄妹三人人卻因不同的信仰奔赴了不同的戰場。劉漢陽終于回到了漢陽兵工廠，但是蔣介石卻下令停產“漢陽造”，將部隊改為全副美式裝備。內戰爆發，楚蝶受命抓捕江雪，楚蝶念及共同抗日的情分提前警告江雪，但江雪為了完成發報堅持留守，被楚蝶抓住。劉漢陽得知江雪被抓展開營救，他找到干媽梅姑。