楊過(陳曉 飾)谷中苦練功夫

楊過斷臂與神雕在山洞生活，洞中有一位絕世高手留下了一些劍譜，神雕逼著楊過拿起一把沉重的鐵劍練武，楊過初拿鐵劍只覺劍身異常沉重，數日過后楊過已經可以將鐵劍舞得呼呼生風。

神雕每天殺害一些蛇類挖取蛇膽送給楊過，楊過開始的時候不太適合苦澀的蛇膽，過了一段時間楊過已經習慣了蛇膽的苦味。

小龍女(陳妍希 飾)依然下落不明，楊過產生離開山谷尋找小龍女的想法，神雕不給楊過離開山谷，楊過敵不過神雕只得繼續在山谷習武。

山谷中留有絕世高手“獨孤求敗(張丹峰 飾)”留下的許多功夫招式，楊過來到一處花叢中找到獨孤求敗記錄的一些生平事跡。

多年以前獨孤求敗被一伙仇敵追殺，一個年輕女子來到獨孤求敗居住的破廟求助，為了躲避隨后追來的一伙男人，年輕女子脫下外衣愿意許身給獨孤求敗，獨孤求敗不愿意多管閑事幫助年輕女子，一伙男人來到破廟外面企圖帶走年輕女子，獨孤求敗揮劍一招殺死所有男人。

年輕女子回到鎮上繼續唱歌賺錢，一伙公子哥在客棧喝酒對年輕女子動手動腳，獨孤求敗來到客棧外面目睹年輕女子被公子哥們調戲，心中升起誤會還以為年輕女子為人輕浮陪幾個公子哥喝酒。

年輕女子被獨孤求敗誤會一臉委屈離去，其中一個公子哥走出客棧向獨孤求敗講述年輕女子為了賺錢賣唱買酒給獨孤求敗的經過，獨孤求敗聽完公子哥的話方才意識到誤會了年輕女子。

年輕女子已經愛上了獨孤求敗，獨孤求敗與年輕女子墜入愛河，不久之后仇敵再次追殺獨孤求敗，獨孤求敗發現仇敵已經了解他的功夫招式，仇敵將獨孤求敗逼到一處懸崖上，年輕女子被一個敵人劫持來到懸崖上，敵人將年輕女子推入懸崖，獨孤求敗縱身跳到懸崖下方抓住了年輕女子的衣角，年輕女子坦承之前把獨孤求敗的功夫招式告訴給其它仇敵，獨孤求敗悲憤交加想殺害年輕女子，年輕女子掏出匕首割破衣角，獨孤求敗失去依附墜入虛空被一只神雕救走。

楊過了解完獨孤求敗的生平事跡唏噓不已，神雕載上楊過回到山洞里面，楊過已經意識到每天吃蛇膽可以增強力量，神雕逼著楊過來到一處水流滿地的石頭上練劍，楊過站在水中揮著沉重的鐵劍舞得呼呼生風。

小龍女一路跟隨志丙與志敬，志敬心中升起不安擔心小龍女想去全真教揭發志丙的所作所為。志丙曾經侵犯過小龍女，志敬猜測小龍女想當著所有全真教弟子揭露志丙犯下的獸行。