由于年少時期的杜心五(何晟銘 飾)非常的頑皮，便被家人送到徐矮師門下當徒弟。在學武過程中，他結識了安玉蘭(黃夢瑩 飾)和關雪(闞清子 飾)，也結識后來他的宿敵龍淵(杜奕衡 飾)。在杜心五結婚當日，杜心五孤身一人前往京城行刺慈禧太后，然而行動失敗杜心五遭到了身為大內侍衛的龍淵帶兵窮追不舍，死里逃生的杜心五在關雪的幫助下流亡日本。在日本，杜心五加入同盟會，因此結識了一批革命人士，此時杜心五也和關雪產生感情。后來，龍淵對已經逃亡日本的杜心五還是緊追不舍，他來到日本和日本人勾結，一心想要致杜心五于死地。在清朝亡國之后，杜心五和關雪終于回國，杜心五此時陷入了兩難之際，他心里覺得非常的愧對安玉蘭，但又對關雪放不下。此時，龍淵對杜心五還是耿耿于懷，他設計引誘杜心五參加國術比賽，讓杜心五受傷，但卻大難不死。杜心五在關雪和安玉蘭的照顧下漸漸恢復。后來日本人山本(言杰 飾)來到中國，他和龍淵再次勾結，算計杜心五。他們抓走關雪和安玉蘭，逼迫杜心五出現。為了自己的心愛的女人，杜心五被逼無奈答應和龍淵比武，背水一戰的杜心五苦難許久，終于戰勝了龍淵和山本。失敗后的龍淵還是不服氣，他偷偷舉起手槍瞄向了安玉蘭，但緊急時刻關雪卻為玉蘭擋槍，最終杜心五抱著關雪的尸體帶著安玉蘭離開了這是非之地......