為了保護宋景文，壓下事端，宋梟臨時決定倒戈幫助子明和水蔥(童蕾 飾)離開云南。

宋梟子明和水蔥在離開的路上碰到了被國民黨截獲的共黨的孩子們，子明打算要救下這幫孩子。

陳子明(張桐 飾)請求宋景文幫助救出那些孩子，羅長官想要燒死孩子。陳子明和水蔥假扮國軍的人，水蔥為孩子治病。孩子們餓了，水蔥就只要來一個饅頭。陳子明騙羅長官孩子得了霍亂，設計讓羅長官放了孩子們。劉老二告訴陳子明水發去接廣慧了。

陳子明等槍殺送孩子們到郊外的士兵，把孩子們暫時安頓在宋主任家。侯處長認為是陳子明和水蔥與宋景文里外接應救出孩子們。潘秀山想把廣慧和水發當誘餌，引陳子明上鉤。廣慧咬舌自盡不成，告誡水發不能人人自危。

小龍陪著靈豆兒看星星，靈豆兒問水發和廣慧什么時候回來。潘秀山單獨見水發，威脅他要虐待廣慧，讓他們配合行動。水發向潘秀山要燒雞，并告訴廣慧自己為了她也不會出賣陳排長，廣慧讓水發陪自己出去走走。

陳子明明知道是陷阱還單獨去見潘秀山，走在大街時就已經被潘秀山的人盯著。就在潘秀山手下準備開槍時，水發和廣慧拉著潘秀山從樓上跳下來。水發和廣慧死了，潘秀山僥幸未死。

陳子明明白廣慧和水發是為了他犧牲的，宋景文阻止陳子明，讓他不要沖動，陳子明表示他想去看廣慧和水發最后一眼。