1942年夏秋之交，抗日戰爭正是焦灼之時，離慈水縣城不遠的郊外，一隊日本人假扮八路軍在街上胡作非為。這一事件引起了慈水縣八路軍獨立團團長楊全儒和蔡政委的重視，通過情報得知是日本人所為，由此團長下令全軍戰備阻擊日軍，并擅自決定將慈水縣秘密兵工廠新造出的一批來不及運出的武器，全部用于本部隊戰斗。重慶中央大學，古怪的心理學女教師向海音(柯藍 飾)連日來陷入昏迷式的沉睡狀態，這引起了同事王老師的擔憂，向海音的未婚夫——數學系教授孔方(王千源 飾)，是數學邏輯學的天才。廣播里傳來孔方的家鄉——慈水縣的訊息，八路軍利用新研制武器對抗日軍136旅團的戰報，孔方對這則新聞表示不滿，他認為通過這則新聞可以確定兵工廠位置。而真正令孔方憂慮的是日軍136旅團的少將橫尾闊(吳剛 飾)，他知道此人熟讀《孫子兵法》，是個中國通，孔方相信橫尾闊能推斷出兵工廠位置。