張嘯天走投無路喪家犬關大河(耿樂 飾)揚眉吐氣打勝仗

伏擊半路張嘯天趁亂逃跑，與長貴三人集合后回到土樓將張軍尸體和觀音底座帶出，婢女理惠(沈英 飾)一路緊跟張嘯天準備伺機而動，而原愛(吳恙 飾)則被格木(張曉晨 飾)派人強制帶回渡邊(楊洪武 飾)身邊。理惠假裝崴腳摸清觀音底座就在張嘯天的布袋里，逃跑路中偶遇偷懶睡覺的二狗。二虎等人視關大河為大哥并想去投奔他令張嘯天十分生氣，理惠將自己的玉米讓給二狗，二狗誤會她對自己有意思，理惠半夜叫醒張嘯天慫恿他偷偷離開。一覺醒來幾人發現張嘯天消失不見，長貴三人決定去找大哥關大河，二狗惦記自己媳婦理惠偷偷離開去追張嘯天。理惠借休息名由與張嘯天在一家店住了下來，二狗突然出現打亂理惠計劃并與張嘯天發生爭執，理惠支開二狗用美人計迷惑張嘯天使其放松警戒。

關大河和肖營長幾次奇襲鬼子的運輸隊并繳獲了大批裝備武器，對于國民黨殺死戰俘的行為關大河雖不同意卻也無可奈何，肖營長看在關大河的面子上同意將武器裝備分給八路一些。關大河聽說肖營長洗劫了后山倉庫卻并未在財寶里發現觀音底座的蹤跡，長貴三人終于找到大河并將事情一一匯報，大河派三人找張政委匯報情況并追蹤張嘯天的下落，不曾想八路中的古柱子卻找上門來聯絡關大河。三人商量八路住在東湖村國軍則住在大王莊，兩軍相見時八路軍的一些戰士對靠國民黨接濟裝備很是憋氣，肖營長極力推崇贊賞現在是國民黨高參的關大河令張政委有些尷尬，孔慶西針對關大河表現出明顯的不愉快。

張嘯天帶著理惠和二狗回到自己的老窩香爐寺，據他自己描述他曾是香爐寺的俗家弟子，到達香爐寺后張嘯天仍想做掉理惠二人。