尹奎(張子君 飾)劫持藤田遭金掌柜偷襲

由于龍梅(李依伊 飾)執意不肯放老邱(沙溢 飾)下山，任達軒與羅延安(柯伯龍 飾)只好先行離開，龍萬虎(喬涵 飾)擔心因此得罪八路，老邱沒好氣地說，得罪了就投八路，遭到尹奎等人的強烈反對。老邱勸龍萬虎得到軍火以后就送給278團用于起義，就等于變相幫助八路，還可以從八路手中得到等值的費用，老邱想立字據為憑證，然而土匪們卻不相信。最后，他們提出老邱同意入伙就相信老邱，老邱只好同意入伙。

尹奎把看押藤田的老六(史磊 飾)等人故意支走，他將藤田挾持后連夜帶走，藤田在半路上掙脫了繩索，卻又被尹奎追上，尹奎用槍指著藤田逼問軍火庫的下落，藤田拒不回答，尹奎騙他說李惠在妓院里遭受折磨，藤田徹底崩潰，他答應尹奎在見到女兒之后就說出軍火庫的下落。

老邱答應入伙后，身上被烙上印跡，為了讓他心甘情愿地被烙印，龍梅騙他說自己也被烙過，老邱得知真相后一直罵龍梅兄妹都是騙子。

第二天一大早，老六發現藤田與尹奎一起失蹤，他連忙報告給龍萬虎。龍萬虎發誓要剮了尹奎，并帶人緊急追趕。

尹奎將藤田帶到石磨坊鎮，他先將藤田藏到廢棄的宅院里，然后去落實李惠的下落。杜重遠(趙麒 飾)來到酒吧向李惠報喜之后就離開了，金掌柜來到酒吧向老板娘打聽肖營長有沒有來找過他，這時，肖營長到來，金掌柜只好悄悄溜進一旁的房間里，肖營長讓老板娘找來李惠，他告訴李惠，杜重遠快要滾蛋了，中央軍準備把278團分為三個部分改編到中央軍各部，然后再將他們各個擊破，他讓李惠識相一點，要么遠走高飛，要么做他的情人。李惠聽說以后，連忙追上杜重遠，把肖營長的話轉告給他，而杜重遠卻不以為然，他認為278團沒那么容易被改編。

尹奎來到酒吧找李惠，剛剛走出房間的金掌柜認出尹奎，他連忙再次躲起來，老板娘告訴尹奎，李惠出去了，尹奎決定在酒吧等李惠。他向老板娘說起李惠日本人的身份及名字，并說已經把藤田正雄帶來與李惠團聚，金掌柜偷聽到這番話后悄悄離開。

尹奎將藤田挾持到酒吧，落進金掌柜的埋伏，尹奎見勢不妙，只好謊稱他是來獻人邀功的，他想投奔高司令，卻遭到無視并被當場緝拿。

就在金掌柜控制住尹奎并對藤田進行逼問時，趕來的龍萬虎等人沖進房間，將金掌柜的手下用飛刀刺死，尹奎趁機逃跑，金掌柜也被飛刀射中，他把手中的尖刀刺進藤田的胸膛后倒地身亡，藤田重傷，老邱等人連忙沖上去把藤田扶住。