范蠡(賈一平 飾)寫信將伍子胥(王冰 飾)把家小帶去齊國的消息告訴伯嚭(丁勇岱 飾)，夫差(胡軍 飾)聽聞，又見伍子胥安全歸來，認為伍子胥已存叛逆之心。夫差讓伯嚭、伍子胥二人解釋自己昨夜之夢，伍子胥直言這是臣弒君和亡國的征兆，后悔當初不該立夫差為王。夫差大怒而殺之，幸被太子友死死攔住。君臣徹底決裂。　　伍子胥回府便為吳國吊喪，夫差派伯嚭送去屬鏤劍賜死。伍子胥拜托公孫雄(張承 飾)，他死后，挖其雙目掛于蛇門之上，他要親眼看看勾踐(陳道明 飾)如何殺入姑蘇。伍子胥吞劍而亡，一代忠臣便這樣含冤離去。　　夫差將前往黃池會盟，命王孫駱、太子友留守都城，并發詔書讓勾踐十日之內率軍一同前往。