劉伯溫(李進榮 飾)四處尋元璋陳友諒(季肖冰 飾)領命赴潁州

這天，胡老大給楊慕云(祝緒丹 飾)送來藥物，讓楊慕云喝下。不久，下人來到，告知他一條消息，外頭突然有人闖入山寨，胡老大忙帶人前往查看。

闖入山寨之人，其實正是劉伯溫，他循著蹤跡，來找朱元璋(張倬聞 飾)。胡老大不明就里，與其交起手來，結果卻被打得四腳朝天。

這時，朱元璋趕到，制止了劉伯溫，經過介紹，劉伯溫與胡老大化解了矛盾。這時，胡老大與劉伯溫談起了真命天子之事，他們一致認定，朱元璋就是真正的真命天子。不過，朱元璋聞言，還是無法接受自己就是真命天子的事實，還一個勁地解釋，說陳友諒才是真正的天子。可劉伯溫等人卻仍是堅持已見。朱元璋見自己的話不被劉伯溫等人接受，只得恨恨離去。這時，劉伯溫見此情景，心有所悟，他已經明白，只有等五虎將同時出現的時候，朱元璋的天子身份才會真正呈現。

楊苕華來找陳友諒，陳友諒告訴她，他們一定要設法控制白蓮教,讓其成為自己推翻元朝的起義軍。隨后，楊苕華向他問起兩個人成親之事，陳友諒心中思念托雅(海陸 飾)公主，但為了穩住楊苕華，他還是表示自己一旦打敗韓林兒(徐海喬 飾)，控制白蓮教后就會向他的師父提起婚事。楊苕華聞言，相信了他的話，動情地倒在他的懷里。

在女妖的引薦下，祭司見到了花蓉(麥迪娜 飾)，準備向其討要天書，卻遭到了拒絕，便決定以武力強搶，這時，女妖上前阻攔，卻被祭司打傷。花蓉見狀趕緊帶她逃離。

白蓮教里，韓林兒聚眾開會，商討與強敵常遇春(王鈞赫 飾)的戰事，在韓林兒的激將之下，陳友諒決定親自引兵前往潁州殺敵。

在前往潁州的途中，陳友諒向虛玄(李槐龍 飾)道長等人說出了自己的計策。原來，自己此番前往潁州，并不打算真正與常遇春交手，而是要暗中保存實力，以便在和韓林兒的爭斗中取得上風。虛玄道長聞言，不禁為他的智謀所深深折服。

在劉伯溫的幫助下，朱元璋日夜研習劍法，功力有所長進。不久，胡老大來到他們身邊，笑稱也要讓劉伯溫教自己一套功夫。不經意間，胡老大站到了朱元璋的身邊，這時，劉伯溫突然有了異樣的反應，他忙取出畫冊一看，終于領悟胡老大就是五虎將之一。