秦國三百鐵騎追殺身懷帝國巨大機密的劍客蓋聶 和天明未果。為將其抓捕，相國李斯請蓋聶的師弟——流沙組織首領衛莊 出山相助。與此同時，結束戰斗的蓋聶身受重傷，在亡命途中昏厥。

天明為照顧受傷的蓋聶意外點燃林中報警的煙火，引來了楚國項氏一族。就在項氏一族少主項少羽 擒住天明的時候，眾人遭到了一名力士的攻擊。