距今1500多年前，真興王12年，新羅是三國(guó)中最弱小的國(guó)家，小真興王因王權(quán)不穩(wěn)定生命受到威脅，于是藏匿在世間流離，在嚴(yán)苛的骨品制度約束下，新羅的階級(jí)分化愈發(fā)嚴(yán)重，賤民們不得進(jìn)入王京，攝政的只召太后(金智秀 飾)為了強(qiáng)化王權(quán) 召集俊美男子，并將他們視作新羅的未來(lái)。