唱破天夫婦凄慘離世張翰濤(劉歡 飾)營救張來財未果

唱破天最后還是不幸被岡田玷污，被綁在樹上眼睜睜看著這殘忍一幕的小包子痛苦又憤恨。晴川(王全有 飾)知道岡田強迫了唱破天，對他的所作所為感到羞恥，兩人吵了起來。

抗聯和張翰濤都在為中秋大宴營救張來財做著準備，但他們不知道晴川早已將張來財轉移，而且設下埋伏，就等著今晚網絡大魚。

宴會上觥籌交錯，但處處暗藏危機。小包子與唱破天唱的詞句句透露著對日本小鬼子的怨恨，就在晴川驚覺不對勁時，小包子突然拔出匕首飛身沖向岡田，現場頓時混亂不堪。畢竟日軍眾多，小包子刺殺失敗，死在日本人的槍口下。唱破天見丈夫已死，絕望之下喝下毒藥倒在舞臺上。張翰濤與槐花(賈青 飾)傷心兩人的慘死，但不得不克制自己放任此事。

禮炮聲響起，得到信號的大疤癩和抗聯帶人開始行動，襲擊軍火庫，想使用調虎離山之計，削弱監獄的兵力。岡田讓晴川從憲兵隊調兵支援，但晴川害怕對方使的是圍魏救趙之計，真正目的是城中的張來財，不敢貿然出兵。

岡田假傳命令讓黃維山(朱峰 飾)帶兵出城支援，削弱了埋在監獄外面的兵力，張翰濤帶人順利進入監獄，在一位跛腳蒙面人的幫助下，找到關押張來財的牢房，卻發現張來財被轉移。

待張翰濤發現中了日軍的埋伏時，為時已晚，劉大壯拼死點燃炸藥阻斷日軍前進的道路，才為他們贏得逃離的機會。黃維山帶兵追擊張翰濤，遇見蹲在墻角的乞丐瘋跛子，瘋跛子為他指了一條相反的路張翰濤突然明白今晚被晴川的空城計給耍了，意識到張來財被轉移到了晴川的私人公寓。

完成任務的大疤癩和栓子在樹林恰巧遇見帶兵出城的岡田，正打得起興，發現藤田帶援兵而來，為了保命，只得先撤。

張翰濤來到晴川的私人公寓，發現張來財果然被關押在此，被重兵把守著。考慮到兄弟們死傷慘重，不可再做無謂的犧牲，決定放棄營救。

岡田見軍火庫被毀，日軍橫尸遍野，大罵隨行的藤野，同樣氣憤的藤野同岡田爭吵起來。黃維山第二天帶人尋找線索，卻在昨晚瘋跛子蹲過的地上發現大片的血跡，對瘋跛子的身份起疑，命人抓捕瘋跛子。