時間回到1936年12月。繼1929年首次出土后，又出土了兩個完整的北京猿人頭蓋骨化石。由于對北京人化石覬覦已久，擁有人類學教授身份、老練陰險的伊藤與助手、殘暴愚蠢的世野井被授命偷取化石。兩人參觀化石受到福格爾的助手威廉的接待，主持研究工作的福格爾意識到日本人可能別有用心。在北京協和醫學院舉行的“北京人”考古新發現新聞發布會上，美國古人類學教授，福格爾教授介紹了化石的情況后，日本特務黑田公然挑釁說中國人沒有資格承擔研究任務。第二天上午，北京人化石不翼而飛。由于警察及時趕到，化石失而復得。伊藤因為與化石失之交臂而后悔不已，共產黨地下黨員王福明和魏道培也開始懷疑醫學院七號樓內有內奸，但有嫌疑的人都被排除后仍然沒有頭緒。