周恩來(劉勁 飾)對馮白駒(廉賽 飾)被捕十分重視，親自找蔣介石(馬曉偉 飾)交涉。1937年12月，蔣介石下令釋放馮白駒。

馮白駒同國民黨當(dāng)局重開談判，圍繞紅軍改編，國民黨當(dāng)局堅持把紅軍編入國民黨軍。

馮白駒堅持我黨獨立自主的原則，雙方相持不下，談判曠日持久。

1938年9月底，日軍轟炸海口，瓊崖國民黨正規(guī)軍調(diào)離，守備司令王毅深知力量薄弱，同意了瓊崖特委提出的原則要求。10月，瓊崖國共合作抗日協(xié)議達成。