王熾(趙文瑄 飾)帶著巴力(于榮光 飾)回到闊別已久的十八寨，錢王第二天，王熾與張春蛾拜堂成親。此時，姜庚暗地里勾結劫匪圖財害命的劣跡已暴露，寨主盛怒之下解除了姜庚的鄉團首領之職，在眾人推舉下，王熾擔任了十八寨的鄉團首領。

為辦好鄉團，王熾來到昆明，求省城候補訓導李樹勛從中斡旋，以求得官方認可，卻與李家小姐李香靈(何琳 飾)相遇，王熾干練得體，李香靈美貌聰慧，二人談得投機，頗有相見恨晚之意。離開昆明，天高地遠，王熾與香靈依依惜別。回十八寨的路上，王熾和巴力被姜庚在途中阻擊，姜庚認為是王熾擄去了自己的兒子，又把自己逼上身敗名裂的絕境，不殺王熾難解心頭之恨。

巴力認出姜庚就是那個雨夜將自己變成啞巴的蒙面匪徒，為了保護王熾，在與姜庚搏殺中，一刀結果了姜庚性命，待姜庚妻子梁紅女(吳冕 飾)趕來，姜庚恰好倒在王熾懷里，梁紅女對王熾是殺人兇手的事實深信不疑。當夜，梁紅女在王熾家土樓放了一把火，從此銷聲匿跡了。由于姜三報官，官府派人捉拿兇犯，王熾與巴力不得不背井離鄉，亡命天涯。