正祖元年，潤福和孝元在圖畫署里比賽畫技，然孝元輸了，可他卻又有反悔的意思，兩人因此而發生爭執。之后，圖畫署的學生們外出實習作畫時，申潤福跑到一位大監家的墻外偷偷為院中女人畫像，不小心被貞純王后發現甚至被追趕而進了丁香所在的布莊，兩人的緣分就此開始。因兩人各自的傲慢而發生了一些有趣的口角。貞純王后要求必須查出圖畫署里畫女人像的學生，但圖畫署的元老們調查不出所以然。有人獻策請外放到妙香山的金弘道回京，因為只有他才擁有辨別出圖出自何人之手的本領。此時，金弘道偷畫老虎時驚動了老虎，被老虎逼到絕壁邊緣不得不跳進深水潭……金弘道回京，與申潤福在一家畫店里為觀摩一幅畫作爭搶起來，最后弄得畫像一分為二，被索賠300兩，潤福建議自己畫一幅一模一樣來抵消，可金弘道卻先行離開，也因此兩人的緣分就此展開……