莊楓為求自保，殘忍地殺害了美智子，但他沒想到的是，美智子提前寫下一張記錄了莊楓全部罪證的紙條握在手中。

江如意在檢査尸體的時候發現紙條，至此，大家終于確認殺害沈沛琴(鄭亦桐 飾)和猴子(陳作深 飾)的真兇就是莊楓。

莊楓向蕭以恒(徐僧 飾)挑明自己中央特派員的身份，勸告他不要打亂中央的統一部署。

中央動用武力逼迫龍主席辭職，欲將其押到重慶軟禁，廖師長率兵抵抗，江小刀(蒲巴甲 飾)帶著獨立團的兄弟趕回昆明支援廖師長與中央軍戰斗。