原來經過清人進襲，回族青年犧牲甚眾，放牧工作，多由少女擔任。香香沐浴之前，正在此處放牧。陳家洛(喬振宇 飾)即邀香香上馬，二人并騎一轡，邊騎邊欣賞回疆景色。陳家洛并冒險取得當地特產雪中蓮獻與香香。 另一方面，文泰來自知余魚同(吳浩康 飾)在寶相寺落發後，即率領眾人，同到寺中，勸余魚同歸隊。當眾人正勸余之際，衛春華突至，告知馬真道長已死。余魚同悲痛欲絕，即下大決心，重回俗世，與眾趕往回疆。 香香與陳家洛趕路途中，晚上，二人在林中生起篝火，陳家洛為香香講述牛郎織女故事，突有清兵尋至，喝令二人勿動。 清兵突然出現，并欲對香香有不軌行動，陳家洛即以身掩護香香，擊敗清兵，并擄獲其中一人，追查究竟。 原來此數清兵是奉兆惠之命，到星星峽迎接張召重。陳家洛還以為乾隆(鄭少秋 飾)派張召重來，命兆惠退兵，心中暗喜。 陳家洛與香香繼續趕程，途遇清兵的鐵甲兵小隊，幸好有驚無險。不久兩人已到回人帳幕所在，陳家洛欲見族長，回人告以當夜有一盛會，屆時定能得見。 原來，回人未婚男女，當夜舉行傳統的偎郎大會，找尋佳偶。眾人群聚帳外空地，載歌載舞。