無力的百姓由誰來守護呢?!

世子李煊得到王(金明秀 飾)的允許偽裝成內官天水來看韓圭浩，韓圭浩拜托他保護自己女兒韓加恩的安全并照顧她。李煊答應了并承諾安置好韓加恩就來救他出去，韓圭浩托他給韓加恩一封信。李煊離開了韓圭浩認出眼前的人就是當今世子。

李煊送韓加恩離開被大木(許峻豪 飾)的手下看見，他回去稟報了大木。大木因此知道了如何控制世子。金花君(尹邵熙 飾)向大木表達自己想成為世子妃的想法被大木拒絕了，最后她給大木要了坤。韓圭浩一人攬下了所有罪責，樸武夏被放出。

韓圭浩拜托他不要讓女兒看到自己被殺頭。李煊找到韓圭浩，但韓圭浩并不想跟他離開。他們現在還不是邊首會的對手，如果他現在不以死保住剩下的人那么后面的事就無法圖謀。李煊請王收回成命，這時被邊首會下了毒的天水進來傳話。

邊首會要求世子親自斬首韓圭浩，否則世子身邊的人會一個個的死去。世子把天水送去醫治，天水臨死前想看世子的真實面容，世子摘下了面具。天水死后，世子抱著他一直傷心的哭，這一幕被偷偷躲在房頂上的金花君和坤看到。

金花君十分心疼世子，她讓坤以后不許加害世子并且要保護他，否則自己也會死。王找到世子讓他親自斬首韓圭浩，世子傷心情緒激動暈了過去。李青云說會代替世子斬首韓圭浩。

世子醒來后發現自己被關了起來，金花君替他打開了們，他們一起到了刑場。韓加恩看到父親的信后急著跑了回來。刑場上李青云扮作世子的樣子揮起了劍。