大野與松本在江邊設下重重關卡，準備堵截營救隊。

營救隊兵分兩路，一路由徐四海(連奕名 飾)帶領化裝成卡恩的禿鷹及其他隊員吸引日軍的注意，一路由秦國忠(陳國坤 飾)帶領著卡恩等人去賀嘉土司府。徐四海剛一來到江邊，就被日軍重重包圍，隊員木吉在戰斗中犧牲，禿鷹在戰爭中受傷。

昆明美軍顧問團，司機大牛在威爾遜的汽車放了炸藥，當他準備逃跑時，被宋飛抓住了。威爾遜很幸運沒有受傷，因為他和一名女記者談話而沒有上車。原來大牛就是黑桃Q。

秦國忠等人在阿郎的帶領下來到了賀嘉土司府，賀嘉土司原來是阿郎的舅舅，賀嘉土司一直以為阿郎是日本人的走狗，營救隊的人來幫忙解釋，他才知道阿郎是情報員。賀嘉土司招待營救隊員們先住下，徐四海等人也隨后趕到。

賀嘉土司的一雙兒女旺喬和朵瑪這個時候正好趕回來。

他們霍姆斯、秦國忠、霍姆斯三人總是認為有人一直在泄露營救隊內部的秘密。但還是分析不出誰是間諜，為了安全起見，營救隊關閉了電臺。

受傷的禿鷹傷勢非常嚴重，幾度昏迷過去。但由于沒有了藥品，林若梅(李玥 飾)無法施救。山貓在這個時候終于意識到父親的可貴，認了這個爹，一直守護在他的身旁。