濟公在傳說中是羅漢降世，來到世間對付妖魔鬼怪，保護百姓。臨海的小鎮上忽然從海中出現了一個巨大的妖怪，這個妖怪體積巨大，直接使得海水淹沒了整個小鎮，百姓們頓時陷入了危機。這個時候濟公忽然出現，降服了妖怪，救出了鎮子里的所有百姓。隨后濟公在靈隱寺留了下來，在此處開始作為一名和尚生活下去。雖然身為和尚，但是濟公仍然喝酒，不太在乎清規戒律。濟公在鎮子上還幫助百姓們對付妖魔鬼怪。

鎮上有一個叫做鬼面觀音的妖怪，帶著自己的手下危害百姓。濟公聽說了以后找到了鬼面觀音，和對方開始斗法。濟公法力高強，鬼面觀音不敵。濟公勸告鬼面觀音能夠伏誅，但是鬼面觀音根本不聽。隨后鬼面觀音召來了自己手下對付濟公，濟公假裝不敵倒地，小妖們大喜過望圍了上來，但是隨后濟公就變成了一個很高大的樣子，直接把小妖們給踩死了。鬼面觀音不愿意投降，繼續和濟公搏斗，但是根本打不過濟公，鬼面觀音倉惶逃竄。鬼面觀音在斗法的時候受了重傷，為了恢復功力，鬼面觀音決定尋找一個元陰之女給吃下去，這樣子自己就能夠恢復功力了。

鬼面觀音為了補充自己的法力抓走了張婉柔的母親，張婉柔被嚇昏了過去。濟公感覺到了鬼面觀音的氣息追了出來，但是卻沒有抓到鬼面觀音。張父聽到女兒告訴自己的夫人被妖怪抓走的事情以后十分著急，在府中找到了一道血痕，順著血痕追擊到了靈隱寺中。張父帶著自己的家丁闖入了寺廟之中，認為寺廟之中藏著妖怪。靈隱寺的監寺廣亮是個很膽小的和尚，得知自己寺廟中有妖怪潛藏以后不敢出面，于是請濟公出來應對。濟公出來發現地上的血液并不是人血，而是一些可以吃的東西。廣亮一開始不相信，但是隨后發現是真的，地上看上去可怕的東西其實就是一些能吃的東西。濟公趁機說出了鬼面觀音的事情，鬼面觀音雖然不敵自己，但是每次都能成功的逃走。