杜鵑(曲尼次仁 飾)決定出家做尼姑，杜父雖然不舍得，但是杜鵑心意已決。賽公子在 濟公(陳浩民 飾)的勸說之下終于明白了自己不能夠只看杜鵑的相貌，更應該看到杜鵑的心靈美。大寶見到賽公子居然又喜歡上了杜鵑，心中十分無奈。

雖然大寶勸說賽公子不要去找杜鵑，賽公子還是堅持來到了杜鵑的家中，卻得知了杜鵑已經出家的消息。杜父對于賽公子十分惱火，見到對方上門大罵了一常賽公子當即趕往尼姑庵，路上卻被 牡丹(林湘萍 飾)在半路上阻攔住了。牡丹的侍女馨兒身手了得，牡丹讓馨兒把賽公子打得動彈不了，賽公子無法前往尼姑庵，但是還是堅持要大寶去尼姑庵求救。

杜鵑聽說了賽公子被痛打一頓的消息，卻堅持不肯和賽公子見面。無奈之下，賽公子只能咬牙忍痛來到了尼姑庵外面，但是杜鵑還是不肯見賽公子，賽公子被馨兒打得昏迷了過去。幸好這個時候濟公及時趕到，救活了賽公子。

聽說賽公子昏迷了過去，杜鵑也從尼姑庵里面出來照顧賽公子。賽公子醒來以后，連忙向杜鵑道歉，承認自己的錯誤，并且希望對方能夠原諒自己。聽到賽公子情真意切的道歉杜鵑也感動了，原諒了賽公子，兩個人重歸于好。看到這一幕，杜父十分欣慰。

牡丹十分沮喪的回到了家中，結果發現自己不知道怎么回事臉上起了紅色的大塊斑點，整個人都毀了容。大家看到牡丹現在丑陋的樣子，都紛紛躲避，牡丹十分悲傷。馨兒勸告牡丹即使被毀容也能夠找到像賽公子那樣不是只喜歡別人樣貌的人，牡丹重新有了希望。

鬼面觀音(唐熙 飾)來到了水簾洞里面，刻意拉攏這里的猴王，主動送了仙樹的果實給猴王，猴王以為鬼面觀音是天上的神仙，連忙跪拜。江大人找到了濟公，希望濟公能夠幫助自己推脫一門婚事。