沒想到夏子來看曹驊鯉(王學圻 飾)，想約曹出去放風箏，正巧小島來到，三人一起出門去薊縣。放完風箏，這吃飯間，被八路軍偽裝成土匪綁架，小島與夏子與土匪交涉贖金。

曹趁機換上鬼子軍服，化妝成鬼子，出城到根據地。八路軍向曹保證心怡將來到根據地生活舒適，曹安下心來，解決提高炮彈射程問題。

地下黨印發宣傳文件，揭露內田屠殺三十四名中國人的陰謀，并發動津大官家屬參與聲援。同時，十三太保也加緊行動，只待刑場救人。軍統也發動行動，試圖在刑場搞爆炸，趁機救人。

曹驊鯉幫助八路軍提高了射程，馬不停蹄從根據地直奔刑場，他要換回三十四明市民。

刑場34人待斃，執行官小村正要下令執行，而曹也意欲出來自首時，日內務省特高課亞洲部副部長杜松趕到，阻止了屠殺行動。曹見局勢變化，遂改變心意，如約去山口料理與小島和夏子吃飯。

沒想到杜松果然是高手，看完所有資料當即鎖定曹驊鯉就是七大姑。杜松決定放長線釣魚，監視曹的一切舉動。