張翰濤將李即墨帶走了，并放掉了槐花(賈青 飾)，日本親王準備到濱島視察，晴川(王全有 飾)要為其安全做最大的緊急治理，槐花準備帶著大疤瘌(馬京京 飾)強行劫獄救出鄭金凱，在槐花的義氣中老狼營所有兄弟準備一同前往。

鄭金凱被當場處決了，晴川當做所有人的面的獎勵了指認鄭金凱真假英雄身份的張翰濤，老狼營的兄弟對鄭金凱的死去非常傷心發誓一定要報仇。

張翰濤不知道怎么處置李即墨，同四叔商量之后決定讓李即墨帶他去尋找筆筒，張翰濤帶著李即墨出去的時候被唐曉云(彭楊 飾)發現了，李即墨為了保命跳入了河水中淹死了，李即墨在死前告訴唐曉云那份檔案在檔案室中。

唐曉云在檔案室尋找檔案的時候聽見了晴川準備設計陷害張翰濤，將情況上報給徐主任，徐主任命令其拯救張翰濤，張翰濤在李即墨供出的地點找到了筆筒，唐曉云恰巧趕到同志張翰濤中了日本人的埋伏。

張翰濤等人為了逃跑鉆進了枯井，卻發現了一條通道，但是被鎖住了，于是請求剛好在這里的乞丐馮跛子幫助，大家順利逃脫。

晴川在筆筒的袋子上發現了指紋，從中推測出現在知道當初那批軍火的只有司徒華了，司徒華一直被晴川關押在久保君手上，徐主任竟然是唐曉云的親生父親，唐曉云報告了司徒華的具體下落。

原來張景祁曾經是張作霖的手下，那批軍火就是張作霖讓其購買的，徐主任命令必須找到這批龐大的軍火，晴川發現了商人馬居仁很可疑，馬居仁的真實身份是總共地下黨。