張群等人根據蔣介石的四條原則也細化出了十一條以對抗中共提出的十一條。

雙方談判進行得十分艱難。雖然中共方面進行了很多讓步，但是仍然不能跟國民黨達成共識，雙方的談判處于停頓狀態。

何應欽希望美國派出海軍陸戰隊，在天津、秦皇島、煙臺、威海衛等城市登陸，以幫助國民黨進入，美國方面并沒有立即答應，而是等待蔣介石出面以保證他們的利益。

民盟的代表們對國共談判進行了深入的研究，他們都支持中共提出的條件，并且希望能夠從毛澤東(唐國強 飾)那里了解到談判的一些真實情況，以制定他們的對策來幫助中共。

蔣介石方面認為，談判的時間拖得越久就對他們越有利，他就是要堅持到中共堅持不住為止。毛澤東則認為只要共軍各條戰線都開展得很好，他反倒可以利用拖延的時間廣交朋友，宣傳民主，轉化對自己不利的因素。

為了能夠使談判有所進展，共方研究決定，暫時繞開解放區和軍隊縮編的問題，先談建立民主政治。

共軍在打下屯留之后，一鼓作氣，又把長治外圍的據點全包圍了，這為毛澤東的談判起到了很大的支援作用。

由于國民黨代表堅持已見，談判最終又陷入了僵局。

民盟成員為了能夠促進談判，想要把雙方的談判代表叫到一塊，并把意見傳達給蔣介石，好讓雙方都能有所讓步。