此時的蔣延隆(荊浩 飾)意識到，日軍中有一支戰斗力極強的化妝部隊，此前自己部隊遇襲和八路軍根據地遭到破壞，很可能都跟這支部隊有關。此時，國民黨方面也已知道日軍化妝部隊的存在。為此，軍令部成立了特別調查室，并赦免蔣延隆，任命他為調查室組長。

蕭長佑(趙錦燾 飾)回到淮江縣城，與地下黨組織取得聯系。趁日軍化妝部隊在當地招收特工，蕭長佑成功打入，但因故受到懷疑，深陷困境。蔣延隆潛入淮州，聯手醫生女友謝春萱，刺殺33部隊隊長內藤忍(魏春光 飾)未遂。