在重慶的高揚(連奕名 飾)接到了新的任務，日美已經開戰，美國將對華援助大量的戰略物資，但是美國有一個條件，要軍統把原來上海租界的外董弗蘭克從蘇州集中營里就出來，因為弗蘭克是美國很多財團在瑞士銀行的代理人，如果他不去瑞士，瑞士銀行方面將不會啟動美國長期存在瑞士的戰爭基金，高揚帶領一支軍統分隊再一次潛回上海。日本人在蘇州建立了一個集中營，專門看押原來在上海租界的歐美人士，集中營外重兵把守，戒備森嚴，高揚再次帶著軍統的特務隊扮成日本兵混進集中營，順利的救出了弗蘭克。

此時的渡邊已經知道了弗蘭克的重要性，他派秋子帶領一隊日本憲兵火速趕往蘇州集中營，秋子帶的憲兵隊與高揚帶領的軍統分隊遭遇了，一陣激戰之后，只剩下高揚和他的助手小曲，所有軍統特務全部陣亡，最后高揚和小曲帶著弗蘭克只身逃入上海的徐家匯教堂。關鍵時刻，被高揚稱作“師父”的神秘男人再次出現了，他告訴高揚，陸玫(趙子惠 飾)等別動隊也在上海，想要逃出渡邊布下的天羅地網，必須求得陸玫他們的幫助。

潘大葉說服了吳阿四想要干一票大的，去搶日本人占領的金庫此事被葉三(武強 飾)知曉，葉三將事情匯報給了趙非(盧譽文 飾)，趙非利用這個絕佳的機會，用反間計除掉王群(崔嵩 飾)潘大葉及吳阿四……