九寶不能專心練劍的根源是牽掛著丁家小姐丁寧，丁寧也改變了對九寶的態度，并揭穿了魏英杰(李進榮 飾)私會彩云的勾當。青蓮(李佳璘 飾)與九寶為救濟百姓經常蒙面出沒在鬧市，教訓貪官污吏。悲塵大師發現大恩在京城花花世界的誘惑下發生了變化，并發現他在京城買了房子、養了女人。施吉(周超 飾)出任順天府要職后，假裝懈怠，實查內情，向皇上稟報。大恩因利欲熏心還俗，在盧鏢頭的鏢局做鏢頭，從此離開了悲塵大師。悲塵大師愧疚沒有教好大恩，離開京城并囑咐施吉當好百姓的父母官。施吉悲傷不已……