一陣黑風中，妖怪攝走了唐僧(遲重瑞 飾)。　　悟空尋師至山中，得功曹報信，知唐僧困陷青龍山玄英洞。　　洞中三個犀牛怪，喜得唐僧，正待享用之際，悟空找上門來。打斗幾番，悟空寡不敵眾。于是隱身潛入洞中，正要救出唐僧，不想被妖怪發覺，悟空只身逃出。　　悟空為救師父，與妖怪斗法，不敵妖怪，反被妖怪將八戒、沙僧捉去。悟空無奈，上天請來四木禽星下界，收伏了妖怪。　　妖怪負傷逃到西海，得公主保護，但又對公主起了歹心。正好悟空殺回，妖怪欲逃不及，被悟空打死。　　　　唐王聽完唐僧等的敘述，不勝贊嘆。　　　　次日，唐僧于雁塔寺講經。唐僧四人手捧幾卷經書登上講臺，方欲念誦，半空中有觀音顯身呼喚，唐僧及悟空等平地飛升，騰空而去。唐王等望空拜送。