嚴成肅(張潮 飾)讓何洋(趙強 飾)上車，把他帶到了郊外的精神病院。精神病院里，何洋見到了自己的母親，萬般驚詫!看著母親，看著嚴成肅，一切來得太過突然，何洋的腦袋簡直要炸開了，痛苦地轉身跑走。

桑慕麟(錢勇夫 飾)帶何洋與卡林集團見面，亮出底牌：自己手里有半噸毒品，一切按桑克田談過的條件交易。談判成功，交易擇日進行。警隊全體動員，嚴成肅把韓作棟內奸的證據全部匯報給程新民，緊張的磋商后，警局最終決定反間韓作棟。

照片，錄音，一件件鐵證如山，韓作棟百口難辯。在嚴成肅和程新民的強大攻勢下，韓作棟反間成功。一切安排停當，桑慕麟開始行動。

交易碼頭，嚴成肅也帶著警員做好埋伏，只等桑慕麟到來。桑慕麟讓小彪開上裝滿毒品的貨車開往碼頭，韓作棟沿路保護。自己卻和何洋一起坐車向另一個方向走去。