郝運(陳赫 飾)（陳赫 飾）開了一家私人動物診所，卻因為一場貓咪配種事故，意外發現這個世界上有轉化者存在。動物管理局帶走郝運，但用各種方法都無法洗掉他的記憶，只好迫使他加入動物管理局，成為探員。從此，郝運的生活發生了天翻地覆的變化，原來，他的身邊到處都是轉化者。孤獨、憤怒、嫉妒、固執、缺心眼……一樁樁動物案件，讓郝運意識到，轉化者世界也不外乎柴米油鹽、悲歡離合，精于人情世故的郝運和戰斗力超強的吳愛愛(王子文 飾)（王子文 飾）組成搭檔，從水火不容變成干柴烈火，就在火苗一觸即發之際，一樁牽扯郝運身世的轉化者大案浮出水面。