張天笑(紀寧 飾)送給小咖一個漂亮的咖啡杯，小咖愛不釋手，當做寶貝。最近幾天，咖啡館里經常來一位方先生，此人對小咖有好感，還特意邀請小咖看電影，可是小咖心里惦記的人還是張天笑。另一邊，陳一鳴(王瀧正 飾)等人分析案情，陳一鳴猜測殺死劉大師的兇手可能是魔術界的競爭對手。此話一出，倒是提醒了賈探長(唐以諾 飾)，原來，最近幾年發生了好幾起魔術師被殺的案子，目前都沒有破案。

三年前，有一個表演水箱逃生術的魔術師金瑞龍在表演中神秘消失，取而代之的是一具女尸，經證實，這女尸也是個魔術師。沒過多久，浙江有一個叫做許智明的人，是一個擅長穿墻術的魔術師，在表演過程中突然神秘失蹤，一周后，魔術團的大門口被人送來一只獅身人面的塑像，而塑像里面就封著許智明的尸體，這案子一直沒有破。去年年末，南京來了一位擅長高空行走的魔術師，叫做趙金寶，在表演過程中從繩子上摔了下來，后來經過調查，繩子上被人抹了油。今年年初，北平來了個擅長腹語的魔術師，叫林水海，可是被人發現死在了后臺，嘴巴還被人縫上了。陳一鳴等人目瞪口呆地聽著案情，賈探長繼續說道，自己對第一起案子印象深刻，因為金瑞龍失蹤了，所以他很有嫌疑，這些年來一直在通緝此人，可金瑞龍像是人間蒸發了一樣，音信全無。賈探長還記得，當時還抓了金瑞龍的侄子金銘覺，此人是當時魔術團的負責人，一直被關押在監獄。

于是，在賈探長的帶領下，陳一鳴等人去監獄找金銘覺，只見他畏畏縮縮地躲在監獄的角落，看起來誠惶誠恐。張天笑懷疑此人絕對不是金銘覺，獄警看實在瞞不住了，這才如實稟報，金銘覺在一個多月前憑空消失了，無影無蹤。另一邊，蔣涵知(阿楠 飾)買下一塊荒廢多年的土地，無人知道他究竟想做什么。

陳一鳴分析道，可能是金瑞龍幫助金銘覺越獄，兩人聯手殺了劉大師，也許從金瑞龍的案子查下去，就能找到破解連環魔術師被殺案的真相。于是，三人來到高林聲(郭震 飾)處打聽往事，高林聲看著老照片的合影，發覺自己前幾天見過照片上的一個女孩，是魔術師夢靈的助手。此時，蔣涵知一路偷偷摸摸進入巡捕房的檔案室，鬼鬼祟祟地尋找著什么，可是卻被一名警察發現了，蔣涵知焦急之下用雨傘戳中了警察的雙眼。