上矢直輝(山下智久 飾)所屬的JCARCS各個成員都為了season開幕而持續著訓練。在練習比賽中，被白河莉子(北川景子 飾)號召起來的直輝也拼命地投入練習中。主教練川崎智哉(伊藤英明 飾)和教練員松山亮介一起專心制作個人練習表。另一方面，經紀人春日部良夫為了削減預算，通過減少更衣室的日光燈等方式節約經費。隊長宇都宮透則鼓勵隊友們在隊伍艱難的狀態下更要合力加油。

結束訓練的秦野秀治(溝端淳平 飾))來到莉子和海老名麻衣(貫地谷詩穗梨 飾)打工的書店。而叫秀治來的是麻衣。對宇都宮一見傾心的麻衣打算從秀治身上調查宇都宮的事情。

另一方面，菜月開始在意加入ARCS的新戰斗力——代代木廉對她的態度變化。廉似乎變得對菜月視而不見了。

某天，和菜月相約一起吃飯的直輝在去超市采購的路上遇見了莉子。兩人回去的時候順路去了一直練習的公園，在那兒一起喝酒。這時候，莉子知道了直輝有女友。莉子由于空腹喝酒并追逐隨意丟棄舊電器的工人而醉倒，后來被直輝背回家。直輝發現房間異常凌亂，就整理了房間還做好了吐司面包。

練習完回到家的直輝和母親真希子商量是否能把已經出嫁的姐姐的房價借給秀治。秀治馬上就要從公寓被趕出來，但是還沒有決定搬家的地點。真希子雖然有一瞬考慮了次女優里的情況，但是還是同意的對直輝說：秀治的話當然可以。

上矢直輝受到主教練川崎智哉的邀請來海邊玩。同行的還有白河莉子、海老名麻衣，隊友秦野秀治和宇都宮透。但是，在昨晚和女友七海菜月(相武紗季 飾)吵架了的直輝沒什么精神。直輝受到菜月那句“什么時候你才能拿出自信來?多面對現實一些吧”的打擊，給菜月發了“想和你談談，今晚能不能見個面”這樣的短信，但是，菜月并沒有回信。