渡邊以陳香(姚芊羽 飾)的性命要挾秦天義(林繼東 飾)，要他把秦家礦產全部轉手給自己，秦天義答復他要回去考慮一下再做決定。秦天義返回秦家，將大和會館內陳香的情況告知了郝明軒(季肖冰 飾)等人，烏云和郝明軒沖動地要趁夜闖入大和會館救人，悔恨的陳俊(白恩 飾)也要同去，但秦天義喝止住了眾人，因為此時大和會館內必定戒備森嚴，決不能為了營救陳香，再拖累更多人的安全。陳香主動提出要見渡邊談判，渡邊滿以為陳香是要答應交出秦家礦產，卻沒想到陳香趁機出手，偷襲渡邊，最后被在一旁的渡邊手下開槍擊中，就此身亡。原來陳香不愿秦天義因為自己被渡邊脅迫，所以早就抱了赴死的決心。　　渡邊惱火地斥責手下不夠冷靜，因為這樣自己就失去了要挾秦天義拿到秦家礦產的籌碼。關東軍上級發來密電，要求為間諜組織提供身份掩護的大和商會即日起轉移至多倫。渡邊于是帶領眾手下離開張家口，臨走之前，他故意炫耀地讓人將陳香和郝明娟(劉真君 飾)的尸體掛在了大和會館門前。秦天義等人聞訊趕來，悲痛地收好了陳香和郝明娟的尸體，秦天義在秦家祠堂前發誓，一定會殺死渡邊為秦家眾人報仇雪恨。渡邊帶隊前往多倫的途中，秦天義、郝明軒、烏云、保柱等人如神兵天降，在一場驚生死格斗之后，秦天義等人以少戰多，終于將渡邊一伙徹底消滅。