努爾哈赤(馬景濤 飾)準備出發了，臨行前努爾哈赤問那齊婭(金巧巧 飾)恨不恨自己，自己殺了她的父親，又辜負了她一輩子。那齊婭凄然地笑笑說：我這一生認識你這樣一個男人就沒有白活。那齊婭看著自己的兒子阿敏，強忍著悲痛目送他們走遠，阿敏終于回頭看了看自己的母親，那齊婭欣慰地笑了。三天后那齊婭病逝。公元1626年，由于努爾哈赤的輕敵，袁崇煥的頑強抵抗，和紅衣大炮的威力，使努爾哈赤身受重傷，遭受了自二十五歲起兵以來最為慘重的失敗。

皇太極讓重傷的努爾哈赤乘船，并讓阿敏走陸路。皇太極向努爾哈赤訴說了自己的宏圖大志，他不會與自己的兄弟為敵，他真正的敵人是關內的大明朝，他要用父親留給自己的幾十萬八旗軍隊打出自己的江山。努爾哈赤聽后，不禁感嘆，看來我是應該把王位傳給你。皇太極逼迫努爾哈赤下詔處死阿巴亥(程莉莎 飾)，以保證阿巴亥不鼓動兒子謀反。這讓努爾哈赤十分反感，但已無可奈何，他英雄一世，最終卻連自己心愛的女人也保護不了，不禁黯然神傷。

德因澤(陳德容 飾)見到皇太極，她也要像阿巴亥一樣為汗王殉葬。德因澤對皇太極說，你可以比你的父親更偉大，但你不會像你父親有那么多的好女人一生一世愛他。公元1626年，努爾哈赤去世。四年后皇太極用計使崇禎皇帝殺了袁崇煥，九年后皇太極改國號為清，十八年后清王朝攻進山海關，進入北京。