褚家寨人來到太原城，大當家為了生計發起愁來。趙傳奇(海頓 飾)擔心被人認出給自己粘上了胡子和刀疤，這樣不會輕易被人認出來可以更好的方便打探大出溜關押地點。大當家找到趙傳奇，讓趙傳奇出主意在太原城如何生存，趙傳奇要求大家改掉一些身上的惡習，假扮一些做小生意的人開始做生意糊口，這樣既可以糊口同時又可以實施營救大出溜的計劃。沒想到秀水街一下子多了好幾個做小生意的人，這個事情引起了地頭蛇徐三炮的懷疑，徐三炮派人收取保護費，褚家寨的人與徐三炮的大大出手，與徐三炮的打手菜刀把子發生了沖突。

喬裝打扮后的趙傳奇因為臉上的刀疤和和胡子經常會讓人誤認為是褚家寨的大疤瘌，就是這個裝扮讓趙傳奇在太原城里安全了。為了打探大出溜的消息，趙傳奇化名成趙三雷找到了辛平貴(趙小川 飾)的手下李寶樂，李寶樂從未見過趙傳奇，只是知道日本人和辛平貴都在找這個人。李寶樂因為貪圖小便宜收了趙三雷不少銀票，因此趙三雷贏得了李寶樂的信任。李寶樂告訴趙三雷，如果再多拿些銀票去打點人的話，就可以給趙三雷在皇協軍里找個差事做做。

趙傳奇的失蹤讓小野尚武(趙恒煊 飾)很惱火，小野尚武命令坂田右一不放過任何一個機會去找有關趙傳奇的消息。因為何詩慧(翁虹 飾)從八路軍總部回來，坂田右一找到了何詩慧，坂田右一喜歡何詩慧很長時間，何詩慧一直巧妙的拒絕坂田右一的感情。坂田右一這次找到何詩慧，希望她可以幫助自己提供一些八路軍總部的情況，或者可以幫助自己將趙傳奇畫像畫出來……

趙三雷和褚家寨的人在街上再次與地頭蛇徐三炮的人發生沖突，打斗中遇到了精神恍惚的美智子(金麗婷 飾)，美智子看到了趙傳奇后很吃驚，美智子再次詢問趙傳奇是否殺死了哥哥小野?趙傳奇告訴美智子小野是剖腹自殺遺體被自己埋了，趙傳奇答應美智子一定會將小野的遺體歸還她們。