柯晨(黃志忠 飾)聽了天津鄉黨會羅漢的介紹之后，再回來和孫滿堂(吳剛 飾)一交談，大致明白了孫滿堂的用意，他想在天津搞一個鄉黨會，明天鄉黨會的宗就會見報，到時候兩大租界都會支持。不僅如此，他還勸柯晨入伙，但是柯晨拒絕了，孫滿堂為了一己私欲殺了這么多人，可見得他并不是那種真正為國為民的人。

柯晨說，從他發動這個計劃起，不是因為他有多高明，而是因為他們完全在暗處，柯晨之所以說孫滿堂會自己了結自己，是因為他手下那些羅漢、金剛、大奎幾乎把他奉為神明了，一旦這個計劃成為一個笑話，那么他們就會懷疑孫滿堂的能力，繼而不再相信他，追隨他。但是柯晨給他一個機會，讓他去投案自首，這樣在羅漢等人面前，才不會成為一個笑話。

孫滿堂給向羽(李倩 飾)打電話，約她一起出來吃面。柯晨回來跟方竟成(柳小海 飾)說，孫滿堂答應投案自首了，方竟成很高興，把電燈上的一包藥丟進了垃圾桶。在吃面的時候，向羽裝作什么都不知道的樣子，和孫滿堂一起吃面。孫滿堂吃碗面之后，讓向羽記住他的話，要好好的。向羽看著孫滿堂，終于忍不住淚流滿面，她知道孫滿堂這一去，兩人就再也沒有見面的機會。

孫滿堂自首進了監獄，給柯晨留了一封信，信中說，讓柯晨去拯救羅漢和金剛、以及大奎那幫人，他辦公桌的柜子里有一個匯豐銀行存折，還有葉半壟(金士杰 飾)留下的花名冊，孫滿堂都一一交給柯晨去辦，但是不要提他的名字。信中還說到了和白柳相識的事，孫滿堂明白，自從遇到白柳那一天起，他們所有人的命運都已經注定，他已經意識到自己的所作所為害了這么多人，犯下了不可饒恕的罪孽。看過了信之后，他打算去勸羅漢等人停止行動，羅漢雖然知道孫滿堂很信任他，但還是要看一看才放心。

向羽找到了那個會制造炸彈的但秌佰，但秌佰便帶她過去了。柯晨被羅漢帶到了他們鄉黨會的秘密據點，柯晨為了避免槍戰，過去的原意是想勸降。方竟成和李曼麗(柯藍 飾)見面，告訴她，軍督處的人已經知道鄉黨會的秘密據點，正帶著人過去，他必須要過去幫柯晨。

羅漢他們對柯晨的話半信半疑，但秌佰帶著向羽過來證明孫局已經進了監獄，柯晨一再勸說，羅漢等人表示他們不能撇下師祖。柯晨拿出照片，但秌竡和金剛明白他的父親就是當年的老探長。經此之后，羅漢等人終于相信了柯晨說的話，并且表示愿意放棄，一再合計之后，他們愿意聽從柯晨的安排。柯晨高興地想和他們來打一場籃球。

方竟成趕到，告訴他們已經來不及了，十二旅的人知道了秘密據點，已經在趕來的路上，話都沒說完，十二旅的人就過來拿著機槍對著他們一陣掃射，羅漢和金剛都死了。柯晨命大只是受了重傷，在場的人唯有向羽和但秌竡是毫發無傷。三個月后，柯晨痊愈，他決定和向羽離開天津，去投奔中國共產黨，那些真正有信仰的人。