楊天柱和王大興(高陽 飾)想要趁著夜色殺了巡邏的幾個日本兵，以引出茍祖旺。可殺了兩個日本兵后，兩人敵不過暗處的機關槍，慌忙逃走。聽到動靜，一隊日本兵牽著一只獵犬立刻對兩人進行追捕。軍用獵犬嗅覺及其靈敏，不管天柱和大興如何繞，還是會暴露行蹤。眼看著就要被追上，天柱便在路口灑了許多酒，擾亂了獵犬嗅覺，成功逃脫。氣喘吁吁的兩人逃回皮貨行，首次行動就成功殺了兩個日本兵的大興十分激動，報仇的心更沉重了許多。

祥子匆忙趕到皮貨行，一進門就向天柱和大興哭訴：茍祖旺帶著日本人把他們村包圍了，見人就殺。天柱的老丈人被日本兵打中了腿，幸好被祥子救下，藏在山上一個窯子里。天柱聽后，想要立刻動身前去解救老丈人，卻被大興勸阻。三人商量對策，大興決定讓天柱和祥子拿著良民證去把老丈人接回。

次日，李隊長要去茍祖旺的村子茍家村征集勞工，搶奪糧草，在城門口遇到茍祖旺。茍祖旺從李隊長口中得知這次去茍家村是吳胖子提議的，茍祖旺氣急要去找吳胖子理論。李隊長似乎特別愿意看到茍祖旺與吳會長不和，臉上不經意間有了一抹神秘的笑容。

八路軍在榆樹鎮建立情報站的工作由孫勇(楊舒楓 飾)負責，而孫勇偽裝成一名商人，人稱孫先生。孫先生慌稱受方向明之托來看望常小姐，實則想借助常小姐的關系在榆樹鎮開一家酒家，為建立情報站作準備。常小姐回憶起方向明大學時期的革命演講，一時間熱血沸騰，十分激動。雖然常小姐對在榆樹鎮開酒家謀生有一些不解，但還是欣然應允。

昨夜大興用日本兵的槍支打了一槍，茍祖旺根據遺留的彈頭向野村推測八路軍已進入榆樹鎮。可野村卻拿出真正的兇器——一支箭質疑茍祖旺的推測。茍祖旺見到箭，想起之前在棗樹村清點人數時的情況，內心不安，之后便令手下全城搜捕棗樹村遺漏人員。野村端詳著那只殺了日本兵的箭，若有所思。

救出老丈人后，三人回到村子，卻發現天柱妻妹已被日本兵殘忍殺害，場面不堪入目。三人悲痛欲絕，泣不成聲。之后，三人回到榆樹鎮，卻因為老丈人沒有良民證而被攔在城門口，天柱氣急就要與日本兵打起來。李隊長及時出現，把三人帶進了城。

常小姐找到李隊長，想要李隊長幫忙解決開酒家的事情。夜晚，李隊長打來電話告知常小姐可以去找吳會長辦理。第二日，常小姐和孫先生找到吳胖子。吳胖子了解到常小姐的身份，忙帶兩人前去查看地方。

此時，日軍工程師中島率工程技術人員在無人區為A字工程勘察。