漁船上出現了一伙神秘人，稱有變異生物并報告發現了博士的衣服碎片，杜先生變得嚴肅。夜晚，留宿付君浩家的女孩噩夢驚醒。付君浩將自己的隨身聽給女孩，安慰女孩睡下。

翌日，付、張二人來到學校，被告知游尚杰失蹤。碼頭上，居民沙建質問老林的下落，和漁船公司老板的兒子蘇民緒(麻家銘 飾)發生沖突。沙建離開，而暗中已有神秘人盯上了沙建。

此時，杜先生在一個鐵門前，手下在洞中發現了“試劑樣本。”付、張兩人放學來到游尚杰家詢問，碰到游尚杰離異父母爭吵。兩人離開，來到游尚杰失蹤地點探查，付君浩的球鞋踩到了黑色粘液。

此時，留在付君浩家中的女孩，整理了房間。付君浩奶奶回家，聽到聲音，上樓查看。二樓女孩表情變得奇異，付奶奶似乎有危險。