東方陌(林禹 飾)等人把關在里面，葉非遲帶著東方述出現，威脅東方陌交出歸宗劍。沒想到東方述突然打開了開關，把東方陌等人放走了，讓葉非遲始料未及。桑槐質問葉非遲，葉非遲讓她放心，自己還有一個辦法，一定能引出東方陌。

青玄鏡司掌司大人來找萬宗山莊要一個說法，前幾天他們的好幾個弟子都是被萬宗山莊的人殺害了。葉非遲告訴他們，這是他們的叛徒東方陌建立的無影組織做的事，他們現在也在找無影組織，要清理師門。葉非遲帶出兩個無影組織的人，要當著眾人的面將他們殺害，給青玄鏡司一個交代。

東方陌躲在一邊看著十分焦急，孫小天(謝苗 飾)他們趕緊攔住他，現在出去除了去送死，沒有別的可能了。圣姬突然出現，說她帶來了圣武神猴的法旨。九通猿猴出現，說周玉關冒充他的身份在下界搜集神器，他不方便出面，希望下界門派能盡力相助。

圣姬質問葉非遲，葉非遲也沒有想到東方陌竟然能忍住不出面，他覺得東方陌還在月影峰，會派人去搜。東方陌順著鐘離留下的羅盤找到了一個小木屋，在里面找到了一個破劍柄。

孫小天他們在城鎮里看到了他們的通緝令，這都是葉非遲弄出來的。東方陌看到他們組織留下的標記，發現他們還在城里。圣姬只是讓葉非遲去拿到鑰匙，沒想到他弄出這么大的動靜，現在放虎歸山，還得她親自出馬。

桑槐來找東方陌，東方陌看到她很是開心。東方陌問她到底要鑰匙做什么，桑槐說是替友人問的，讓他結束家里的事情就來萬妖窟找她。桑槐回去后讓葉非遲做好準備，東方陌到萬宗山莊了。桑槐給了葉非遲一根猴毛，讓葉非遲得到了很強的法力。

孫小天和東方陌將玉冰心和諦聽留在了客棧，兩個人闖入了萬宗山莊。孫小天攔住了外面的人，讓東方陌進去找東方述。葉非遲在這里等著他，東方陌把劍柄給他，讓他放人，但葉非遲覺得這是個破劍柄，根本不相信這是歸宗劍。葉非遲和東方陌打了起來，外面的孫小天祭出乾元棍，自己坐在一邊看著弟子們和乾元棍打。