向警予(胡靜 飾)說清事情的前因后果，向端齡明白這個道理，日貨不賣便是，但萬萬不能燒掉。向警予帶頭抵制，向端齡求情不成，眼見女兒還帶頭抵制，十分生氣，當晚就勒令向警予跪在院子里反省。日貨是被燒掉了，可一同燒掉了還有向端齡多年的心血。天降暴雨，向警予跪在大雨中，向端齡終于心軟，跑進雨中抱著女兒說自己錯了。向警予游說12名女學生去法國留學，告別毛澤東后，與蔡和森前往法國勤工儉學。他們在甲板上看到朝陽從地平線上升起，那一刻美極了。祖國在東方，蔡和森說如果他們想念祖國，可以看向東方，那個太陽升起來的方向。蔡和森激動地跑上去，大家在他的帶領下唱起歌。

1919年，向警予等人離開苦難的祖國，乘船遠赴巴黎公社的誕生地法蘭西，尋找改造中國的真理和道路。他們抵達法國后，前來迎接的中國領事并不是中國人，而是外國人莫尼格涅。他們覺得北洋政府十分無能，便不屑于坐莫尼格涅的汽車接送，自己坐火車去巴黎。一行人到巴黎后，蔡和森給他們分配好各自住處，盛夢男(郭瑋潔 飾)和葛健豪還在暈船，總有一種暈暈乎乎的感覺，向警予體貼地幫她按摩。蔡和森與其他的留學生聚會，討論各種主義，蔡和森相信自己信奉的主義，一定是能幫助中國擺脫苦海的主義，蕭子升過來與他們會合。

蕭子升和他們介紹起無政府主義，他建議把無政府主義當做新民學會的宗旨。黃震鵬也同意他的想法，蔡和森卻保留意見，對于他而言，俄國革命的勝利，是由于共產主義。雖然各自有不同的看法，但這件事也不著急討論出個具體的結果。隨后，蔡和森帶著蕭子升去見向警予，問起開學時間，蕭子升說二月中旬才能入學。蔡和森帶他們去巴黎公社，看到那面紀念墻，向警予小心地上前，看到偉大女英雄的雕像感動不已。他們又去了巴黎公社墓地，參觀巴黎公社社員墻。

向警予沒說什么，卻沉默著跑去摘來一朵花，小心地放在社員墻下，此時無聲勝有聲，巴黎公社社員的精神感動著眾人。蔡和森在看關于無政府主義的書，有人說克魯鮑特金信奉的是馬克思主義，馬克思的兩本書，一本是《法蘭西革命》，一本是《共產黨宣言》。黃震鵬受到蕭子升的影響，看了克魯鮑特金的書，深深被他所寫的無政府主義影響。在蕭子升的普及下，黃震鵬對于鷹山無政府主義新村蒙馬特爾村很是信仰，一聲不吭跑去那兒待了三天。蔡和森連夜翻譯《共產黨宣言》，他激動地告訴向警予，這本書他們找對了。

黃震鵬三日未歸，盛夢男很是擔心，她正準備去尋找，黃震鵬就回來了。黃震鵬說自己去了一個好地方，盛夢男還是生氣，黃震鵬在向警予的建議下給盛夢男道歉。黃震鵬給他們鼓吹無政府主義，說那是一個美好的大同世界，但蔡和森和向警予都覺得無政府主義不過是一個美夢，遲早會破滅，無政府主義并不能解救萬千的勞苦民眾，更不能將中國從水深火熱的地獄中拉出來。眼見蕭子升和黃震鵬對無政府主義如此著迷，向警予忍不住提醒他們去看看充滿血漬的巴黎公社社員墻，那是最直觀的現實。