1940年延安抗大的進步青年丑子岡(海清 飾)突然接到中央任命，成立延安保育院。丑子岡拒絕道：我來延安不是當孩子王的！沒想到毛澤東第一個把自己的女兒毛嬌嬌送來了托兒所，從此烈士的遺孤、抗戰將士的后代、毛澤東、劉伯承(王建新 飾)等革命領袖的紅色血脈，都交給了文化不高甚至大字不識的鄉下婆姨們。托兒所經歷了“大戰百日咳”、“劉華北之死”、“更名洛杉磯托兒所”、“敵機轟炸”、“特務逆襲”、“爭渡黃河”、“秧歌劇風波”、“中外記者參觀團”等真實歷史事件。1947年，國民黨轟炸延安，毛澤東、周恩來指示，托兒所隨第一批中直機關撤退，撤退途中，三百多人，一百多輛馬車的隊伍遭到敵人猛烈襲擊，最終丑子岡帶著無一傷亡的孩子們跟隨解放大軍進入北京。開國大典那天，孩子們站在廣場上，看著五星紅旗冉冉升起。