Sparks組合迎來了他們最后一場演出。德永和山下都很動情，他們表演反話游戲，德永大段的控訴臺詞，讓所有人都落淚了。這次演出非常成功。德永送走了山下和他的女友。師父神谷來找他吃飯，他們討論著未來，德永決定改行。師父告訴他，漫才這行沒有隱退，只有更多搞笑藝人的存在，大家才會想著做出更好的東西超越，而失敗退出的人并不是沒有意義的。德永開始了房屋中介的工作，這一日，他帶兩個年輕人看房，他們也是非常想成為搞笑藝人，德永仿佛看到了當初的自己和搭檔的身影，他很熱心的推薦他們房子附近的公園可以練習段子。因為那里是他們sparks練習的地方。　　神谷的搭檔偷偷摸摸地約德永見面，因為神谷欠了人很多錢，去向更是傳出了很多版本，害的他也被追殺。正說著，兩個黑社會發現他追了出去。德永回到公司向同事借了車，開過他曾經和神谷經歷過的很多地方，小酒館，公園等等，勾起了很多美好的回憶。當他在公園閑逛時，他突然看到了真樹帶著孩子，于是慌張的躲起來。他覺得真樹的孩子一定是最幸福的。德永來到過去經常光顧的咖啡館還傘。當他在吃飯時，接到一個神秘電話，原來是師父神谷。　　他為了搞笑還注射了硅膠做了一對非常夸張的假胸。可是沒有人在邀請他上電視了。師父把性別和搞笑混為一談，德永誠懇的幫他開導。師父很后悔很懊惱，德永也很傷心。又是一年的花火大會，德永和神谷和眾人一起觀看。神谷說：煙花是為了積極向上的人看，他已經很沒心情了。他們來到小酒館吃飯，看到搞笑大會的廣告，獎金十萬。于是他們決定組隊參加。　　他們來到溫泉旅館，神谷終于可以舒舒服服泡一個澡了，德永看著他坐在水里，頭上是月亮，不由得把這幕記到個人傳記里。這時神谷突然開悟到了什么，很興奮，他也找到了奮斗的理由，開心的又蹦又跳，德永看到他像個孩子一樣，也會心的笑了。