真田家決定與德川家決裂。為了得到上杉的支援，信繁作為人質前往越后，住在景勝處。另一方面，留在真田鄉的阿梅向阿桐(長澤雅美 飾)坦白，當初告之信繁她懷孕的消息時，她其實也并不確定自己是否真的懷孕了。在越后，信繁發現，景勝雖然繼承了謙信的名君風范，但是實際上，他為了經營因長年征戰陷入困頓的領地而備感苦惱。在信繁的努力下，景勝同意收真田做家臣，并認可沼田和小縣是真田家的領地。與此同時，阿梅生下了信繁的長女阿陶。得知真田家與上杉家聯手的消息后，家康開始進攻上田。終于，第一次上田合戰就要開始了。