胡終說出自己被要挾利用及戒嗔被害的情景，方傷心痛打胡，春出言調解，三人和好。方著平去找壽。方假意與壽打賭，實則刺殺壽。方事敗，赤欲擒之，被平阻擋。方去到郊外施計才逃脫赤的追殺。方擔心平，央翠幫忙。鏞領翠見壽，壽親口承認愛翠。纏綿過后，翠求壽放過平。壽言不會傷害平，囑咐翠將天地會的名冊交與其父。翠勸父考慮數十萬幫眾性命，璘同意見壽。二人言語交鋒，論及時勢，璘暗覺大勢已去，懇請壽善待翠。璘與洪等商量天地會的未來，平來找方，被赤派人跟蹤。眾人被迫轉移。